Published On:quarta-feira, 1 de junho de 2011
Postado Por Unknown
Tarifas de cartões mudam, mas impacto para bancos será pequeno
O impacto das novas regras para cartões de crédito nas receitas dos
bancos deve ser marginal, segundo especialistas no setor. Para eles, o maior
efeito das medidas, que entram em vigor nesta quarta-feira, é a simplificação
para o usuário e uma maior transparência do processo.
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou no final de 2010 uma decisão
que revê as regras para cobranças de tarifas de cartões de crédito, que passam
a ser reguladas também pelo Banco Central. A intenção do governo era justamente
deixar mais claro para o usuário quais são os custos pagos. Entre as novidades
está a diminuição do número de tarifas, que passa
de cerca de 80 para apenas cinco.
Outra mudança
é o porcentual de pagamento obrigatório em cada fatura, que subirá
gradualmente. Hoje, o cliente pode pagar apenas 10%. A partir desta
quarta-feira, a fatia mínima será de 15% e, em 1º de dezembro de 2011, de 20%.
A ideia é disciplinar o uso dos cartões e diminuir risco de inadimplência.
Em relatório, o Barclays diz que o risco de perda de receita para os
bancos é mínimo. A corretora estima que uma fatia entre 2% e 5% das receitas totais
dos bancos pode estar em risco com estas medidas, caso se assuma, muito
conservadoramente, que todas as receitas de clientes atualmente cobradas pelos
bancos serão atingidas pelas medidas. “Uma estimativa extrema, em nossa visão,
sobretudo considerando que as iniciativas do BC dificilmente são tomadas para
punir as instituições financeiras.”
Os cálculos do Barclays incluem a estimativa de que as tarifas com
cartão representam de 20% a 25% do total de receitas de serviços das
instituições financeiras. E esse faturamento de serviços responde por apenas
20% a 25% do total de receitas dos bancos.
Nos balanços do primeiro trimestre de 2011, os maiores bancos
brasileiros não destacam especificamente as tarifas com cartão. Levantamento
feito pelo iG permite, no entanto, mensurar quanto da receita de serviços vem
de tarifas em geral. No BB e no Santander a fatia é a mesma, 39%. A receita
total de serviços do BB somou R$ 2,9 bilhões e a do Santander, R$ 1,3 bilhão.
Já o Bradesco mostra uma receita de serviços de R$ 3,4 bilhões, com 22% do
total vindo de tarifas. O Itaú Unibanco coloca os números juntos. Pode-se, no
entanto, ver que a receita com cartão de crédito corresponde a 38% do total
faturado com serviços, de R$ 4,467 bilhões.
Fernando Salazar, analista da área financeira da Fator Corretora,
acredita que o impacto será até menor. “O principal objetivo do governo com a
medida é a ampliação da transparência, que deve facilitar a comparação de taxas
pelos usuários”, diz. “A unificação das taxas cobradas em cinco não quer dizer
que haverá redução de valor.”
Se não vai provocar queda nos preços das tarifas, a medida também não
deve impulsionar a competição entre os bancos, defende Alexandre Chaia,
professor do Insper, contrariando posição da associação do setor, a Abecs. Para ele, o cliente pode até
comparar taxas, mas não é essa diferença que o fará mudar de banco. “No Brasil
ainda há apelo grande da relação pessoal entre correntista e gerente”,
acredita.
Chaia lembra que, quando o governo decidiu padronizar tarifas gerais dos
bancos, como de manutenção de conta corrente (em 2008), também não houve perda
de receita das instituições financeiras. “Mesmo que haja diminuição, ela
facilmente deve ser compensada pelo crescimento das operações com cartão de
crédito no país”, afirma.
Segundo números do BC, a fatia de receita de cartão no volume total de
operações de crédito pelos bancos vem crescendo. Ao final do ano 2000, o volume
de operações de crédito total do sistema foi de R$ 153,9 bilhões. Desse
montante, apenas 1,8% referia-se a cartão de crédito para pessoa física. Em
abril de 2001, essa fatia cresceu para 3,4%, de um total de receitas de R$
934,5 bilhões.
.jpg)
